钢铁行业波动后回暖

发布时间:2013-07-06 15:14  更新时间: 2019年9月20日点击:

近期,全国钢厂全线下调钢材产品出厂价格,面对市场需求回落和产能过剩叠加双重危机,目前钢铁企业纷纷采取措施应对,如技术改造升级、增加副业投资、提升管理压缩成本以及兼并重组做大做强。

钢业行业回暖可以期待

钢格栅行业近年来与国家经济快速增长同步,产能增长迅速,但今年以来,随着国家经济增长方式的调整,经济增长势头减缓,钢铁需求增速明显下降,于是,钢铁行业供大于求矛盾显现并激化,整体行业进入危机。金模钢铁网首席分析师罗百辉表示,面对需求的萎缩,钢材供应量调整明显滞后,是行业危机难以解决的关键。快速解决行业过剩问题是破解危机的唯一途径,但从目前政策看,单独依赖市场或行政手段都无法短期内有效解决产能过剩问题,低迷的市场表现可能较为长期的伴随着钢铁行业。

“越是在困难时候,越是要抓住有利时机,要积极进行产品结构调整,大力推进节能减排工作,促进钢铁工业结构优化、转型升级。科技创新、技术进步是中国钢铁工业的根本出路。”罗百辉表示,面对困难形势,钢铁企业应进一步加强从原燃材料采购到生产、销售、物流、基建的全方位成本控制,尤其要降低采购成本。同时,加强资金管理,降低财务费用。

在钢铁行业陷入低迷之际,并购成本也随之降低。罗百辉认为,对于大型钢铁企业而言,加快兼并重组的时机已经来临。与过去强势企业兼并濒临倒闭的企业不同,近年来钢企的联合重组更多是强强联合或者为应对市场挑战而采取的自发性重组和集团内部整合。在兼并重组后,实现产品结构调整和产业链延长是钢企未来发展的重要方向。从目前形势来看,如果整个行业不景气的现状持续发展下去,湖北省很多中小钢铁企业将面临生存危机。这些企业很有可能面临新一轮的兼并重组。但是,由于受到产品结构单一、生产规模较小等诸多因素制约,可能导致其不能成为大型钢企兼并重组的对象。因此,很有可能会出现这些中小企业之间兼并重组的格局。

钢铁行业上下游产业链之间的兼并重组已初见端倪。如济源钢铁联合河南煤业化工集团、陕西钢铁并入陕西煤业化工集团……这种模式很有可在未来一段时间内,成为钢铁企业全产业链发展的新举措。因为未来企业之间的竞争更多的就是靠产业链建设来提高自身竞争力。

与此同时,国内钢铁投资限制越发严格,武钢、宝钢等纷纷进军海外,在矿产地投资或者合资建厂,希望开拓新的国际市场以求转移国内压力。多元化发展是国际大型企业的通例,在武钢的“十二五”计划中明确提出,计划投资390亿元发展海外矿产资源开发、钢材深加工、国际贸易、高新技术、物流产业、后勤服务等与钢铁主业相关的产业。据悉,武钢目前如期推进在巴西的建厂项目,早在09年,武钢投资4亿元成为巴西EBX集团下属MMX公司第二大股东。同时,武钢与MMX集团达成协议,计划在巴西约州阿苏工业园区建设钢铁厂,并按国家规定,做前期可研究报告。此外,去年5月份,宝钢股份与韩国本地企业株式会社GNS将在韩国京畿道投资新建一家钢材加工配送中心,向GMK(韩国通用)提供汽车板仓储、剪切、配送等JIT服务。与此同时,鞍钢准备在印度和巴西建钢材加工中心,中国的钢铁企业正在拓展海外市场,寻求全球的机会,应对国内的“微利时代”。对此,罗百辉表示,需求疲软是钢铁业亏损重要原因。今年上半年由于国家实施严格的房地产调控政策,再加上铁路、公路等基础设施建设项目投资大幅回落,导致钢材市场需求大幅下滑。汽车产量同比仅增长4.1%,全国造船完工量同比下降 10.1%,其他主要用钢行业钢材需求增长缓慢,因此上半年我国粗钢表观消费同比几乎没有增长。

放眼下半年,罗百辉认为,需求将会有所改善,行业呈现震荡回暖态势。根据260家钢铁企业景气调查结果显示,二季度,钢铁产业企业家对三季度企业经营状况预测的预期指数为120.3点,比对二季度企业经营状况判断的即期指数高出7.2点。企业家乐观的预期建立在市场需求回暖的基础之上,从订货和出口订货的情况来分析,三季度钢铁产品的下游需求应有一定程度的回暖。

钢格栅板行业的需求端主要集中在房地产、基建、汽车、造船、家电、机械等。其中房地产占比最大,是最重要的下游行业。目前房地产市场方面,国家在年初政府工作报告时就提出了进行严格调控不动摇,目前为止调控力度和调控目标都未发生过变化。6 月房地产投资增速及土地购置面积增速继续稳步下降,下降幅度较为平缓。

数据也显示,商品房销售面积增速由于刚需拉动出现了回升,尤其是看好保障房建设。下半年保障房建设是个亮点。财政部部长谢旭人部署下半年财政工作重点时提出,要落实和完善结构性减税政策,加快和扩大营业税改征增值税试点,要加快推进保障性住房建设、各类棚户区改造和农村危房改造。这些将对下半年钢材价格起到有力支撑。

随着稳增长、确保全年经济增速目标实现的利好投资政策陆续推出,保障房建设的投资还有望在3季度加快。

对于钢铁行业来说,重大工程项目永远都是它的需求支柱,尤其是铁路建设等重大基建项目。

二季度以来,我国基建投资新开工项目明显增多,将为下半年稳定投资增长带来支撑下游需求有望好转。多地政府也出台千亿级别的基建投资计划,下半年我国基建投资增速将进一步加快。同时在多渠道筹措铁路建设资金方面,发改委还鼓励地方政府以“城际铁路+物业开发”模式吸引包括民营资本在内的企业,参与或控股城际铁路建设。这些无疑将缓解铁路基建资金紧张局面,为铁路基建提供足够的资金支持。

此外,钢铁行业的主要的下游需求行业还包括汽车、造船、家电及机械等。罗百辉认为,短期内都呈现小幅稳步增长。其中,汽车销量继续维持在相对高位,同比增速虽然放缓,但相对去年6月销量高位基数。而且尽管部分城市出台了不利的限制政策,汽车销售量仍维持较高水平。

造船业的新订单同比有所下滑,影响长期造船完工量增长,但手持订单同比上升,说明短期内造船完工量还将稳步小幅上扬。

机械行业自去年5月以来一直处于同比负增长,剔除去年12月由于同比基数较小而出现大幅增长外,今年5月份以来同比负增长进一步收窄,呈现缓慢回暖、逐步企稳的态势。

有下游的需求持续增加支撑,钢业行业回暖可以期待。

产业升级势在必行

专家称,今后钢贸商应在钢铁物流供应链的各个环节上做足功课

面临价格下降,需求疲软,钢贸企业受此拖累出现资金紧张趋势。据悉,去年有20家左右的钢贸企业因为贷款到期无法偿还,被上海民生、光大等银行集中告上法庭。一位业内人士表示,钢贸企业多采用联保贷款,在其中一个借款人不能按约偿还时,由联保小组成员承担连带责任的贷款。但现在钢铁行业整体景气度下滑、钢贸企业整体陷于亏损和周转失灵的状态,联保成了大家都不还钱。于是银行就将一堆企业都告上法庭。

去年下半年以来,国内钢材价格大幅度下跌,钢铁行业开始持续低迷,相比于2008年金融危机后的价格高台跳水。就在这场持续的低迷中,钢贸企业资金紧张的状况,今年看起来难以改变。

统计数据显示,2011年,全国钢材贸易贷款1.89万亿,同期全国贷款总额54万亿元。钢材贸易贷款在整个银行贷款中的比例高达3.5%。其中,上海钢贸行业向银行融资达1600亿元。

中担投资信用担保有限公司是北京的一家民营担保机构,曾经是北京担保行业中的佼佼者,但是由于快速扩张、违规操作等问题,中担担保在2012年初,出现了资金紧张,无法代偿担保企业逾期贷款的情况,随后中担担保的实际控制人以及部分高管跑路出逃。在中担的债务清算中,涉及北京钢贸圈22家钢贸商,业内估算,大约有4.7亿元。

随着诸多钢贸企业陷入困境,钢贸企业的粗放之路已经走到尽头,部分企业打算创建钢贸流通的电子商务平台来打破目前的钢贸僵局,加上钢厂直供模式的日渐成熟,这样意味着未来中小钢贸企业的生存空间越来越小。

中国物流与采购联合会副会长蔡进表示,目前的钢贸流通环节过于繁琐,小型没有竞争力的商户严重过剩,也是钢贸企业发展的一大瓶颈。如果按目前全国近30万的钢贸商户计算,在接下来的市场整合中绝大部分会被市场淘汰出局。

金模钢铁网首席分析师罗百辉认为,除了供应链各环节的配套经营模式,电子商务平台的建设也是势在必行。电子商务平台除了要为钢铁产业链的各个环节提供信息服务以外,还应该整合大量钢厂和钢贸商的资源在网上进行集中采购,提供网上现货交易的服务架构。在钢贸业引入了电子商务平台后,钢贸行业应面向现代物流业转型,传统的高买低卖形式的钢贸暴利时代已经一去不返了,钢贸行业已经发展到了薄利甚至微利时代,今后钢贸商的发展要在钢铁物流供应链的各个环节做足功课。

钢企脱困需积极挖掘“第三利润源”

中钢协呼吁国家有关部门恢复“以产顶进”的退税政策

已公布中报预告的钢铁上市公司中预悲的占比近80%,钢铁已经全行业深陷亏损泥潭。近期,业内不少人士开始呼吁政策关怀。其中,中钢协呼吁国家有关部门恢复“以产顶进”的退税政策。与此相呼应的是,日前有消息称,为帮助钢铁企业脱困,近期工信部正在酝酿恢复“以产顶进”政策,推动各大钢厂加速从生产商向综合服务商转型。不过,业内人士表示,此项政策即使出台收效也不明显,更重要的还是钢铁企业转变发展方式,升级产品,积极自救,这也是长远发展的措施。

“以产顶进”政策,就是经过批准的钢铁企业,以不含税价格销售给加工出口企业用于加工生产出口产品的“加工出口专用钢材”,实行全额退17%增值税。此举旨在促进原来需要大量进口的产品国产化,鼓励加工出口企业使用国内产品,进一步扩大钢厂需求,挖掘钢企的“第三利润源”。

“以产顶进”的退税政策最早于1998年开始实施,目的是鼓励加工出口企业使用国内产品,转化部分外需为内需,提高钢厂销量。随着钢铁企业国际竞争力的提升,“以产顶进”政策的效果逐渐淡化,便于2005年被撤销。

消息称,工信部正在酝酿对钢铁行业重新开始实施“以产顶进”政策的方案,品种暂以硅钢和船舶用钢为主。同时,有关部门还酝酿增列钢制易拉罐税目,细化工具钢、石油管、涂镀板等钢铁产品税目。

对此,业内人士表示,当前钢铁产能过剩的,重启“以产顶进”,实质上对改善供需结构影响甚微。而且,受益于此项退税政策的企业主要是硅钢和船舶用钢等高端产品的制造商,而这一部分产能在我国钢铁总产能中占比极低,这生产两类产品的企业数量也在少数。

长江证券研究报告也称,效果有限。因为,国内目前硅钢产品出口已享受13%的出口退税优惠,若本次实施全额退(或免抵)17%的增值税,优惠税率仅有4%。

不过,即使会出政策,也只是短期效应。长期来看,还需要钢铁企业调整结构,积极自救。

中国格栅板工业协会数据显示,今年以来国内市场八个品种的钢材价格均不断下跌。目前高线、螺纹钢、中厚板价格在4000元左右,而去年年底则为4300-4500元。冷轧薄板的价格下降幅度也在500元左右。钢价不断下跌对钢企盈利产生“致命打击”。“钢企当前的结构性问题和市场需求回落问题叠加在一起,要走出这样的困境,应控制产量、淘汰落后特别是推动企业把着眼点放在市场急需的高质量钢材品种上。”罗百辉认为,应该在行业的低迷期,抓紧兼并重组。并且在兼并重组后,实现产品结构调整和产业链延长才是钢企长期发展的方向。根据工信部规划,“十二五”期间将大幅减少钢铁企业数量,国内排名前十位的钢铁企业集团钢产量占全国总量的比例由48.6%提高到60%左右。重点支持优势大型钢铁企业开展跨地区、跨所有制兼并重组,形成6-7家具有核心竞争力和较强国际影响的企业集团。相关政策出台将成为行业兼并重组的“催化剂”。

扎实推进全产业链、价值链建设

2013年钢铁行业整体形势将好于去年,但从第一季度尤其是3月份、4月份的情况看,困难仍然很大。金模钢铁网分析师罗百辉建议钢铁及相关企业都要对此有清醒的认识,既要看到发展机遇和广阔的市场空间,看到前途,树立信心;也要看到今后在我国经济转型升级的大背景下,钢铁需求增速趋缓,钢铁产业“高产能、高成本、低效益”的严峻现实,尤其要充分认识钢铁产能阶段性、结构性过剩带来的系统性风险———钢材价格低迷、进口矿价格居高不下、同质化竞争过度、市场秩序混乱等现象仍然存在。

“钢铁行业要以创新为动力,以化解产能过剩为突破口,用3年~5年的时间做好转型升级的各项工作,提升综合竞争力,打造中国钢铁业的升级版。”5月16日,第二届中国耐火材料生产与应用国际大会在江苏无锡召开,中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富在发言中这样强调,钢铁行业要充分利用市场倒逼机制,一定要以创新为动力,以化解产能过剩为突破口,立足自身、加强管理、对标挖潜、降低成本,用3年~5年时间努力做好转型升级的各项工作,提升综合竞争力,共同打造中国钢铁产业的升级版。对此,他提出了四个方面的建议。

一是要认清形势,转变发展理念。思路决定出路,企业要从解决思想认识问题入手,使转变发展方式真正成为自觉行为。张长富指出,要积极适应我国经济增长由高速到中低速的转变,对钢铁企业和耐材等钢铁配套企业来说,转变发展理念和发展模式刻不容缓。企业一定要从自己的实际情况出发,选择适合自己的转型发展路子,真正变数量型为质量型,变扩张型为效益型。

二是提高创新能力,淘汰落后产能,推进转型升级。企业要依靠创新实现转型升级,化解过剩产能,提高产品的质量,降低生产成本,减少能源消耗和污染物排放,提高产品集中度和市场占有率,增强企业核心竞争力,创造“稳产增效、减产增效、提质增效”的发展模式。张长富强调,要从技术创新、管理创新和商业模式创新三个方面来抓好创新。技术创新是企业内最核心的“硬创新”,包括新产品研发创新和工艺技术的创新两个方面,要通过技术创新、淘汰落后和拓展应用领域,获得新的市场空间;管理创新是企业内“软创新”,包括企业组织创新和企业文化创新;商业模式创新是企业盈利模式的创新,钢铁企业要从纯制造型企业向服务型企业转型,实现商业经营模式的转型升级。

三是加强管理,深化改革,努力提高企业的竞争力。在优胜劣汰激烈竞争的市场经济中,管理也是生产力、竞争力。企业之间的比拼,其实质是科技和管理水平的竞争。在相同的外部条件下,有的企业能适应,效益就好,有的企业难适应,效益就差,表现不同,反映出管理水平、决策力和执行力上的差距。张长富强调,要坚持开展学习先进和对标挖潜活动;要以建立现代企业制度、完善治理结构为目标,提升企业的决策力和执行力;要夯实企业的基础管理工作,许多企业的装备水平很高,但产品质量和效益不高,根本原因是管理水平没上来;要全方位加强企业的基础管理,从制度建设入手,提升企业信息化管理水平,为企业的计划、生产、技术、设备、质量、安全、人力资源、财务成本等各项专业管理提供坚实基础。

四是扎实推进全产业链、价值链建设,提高企业盈利能力和抗风险能力。产业链建设首先要完善资源保障体系,对钢铁来说是铁矿石和焦煤供应问题,对耐材企业来说是优质菱镁矿和铝土矿的供应问题。一方面,要加强与上游企业的战略合作,建立长期稳定的供应基地;另一方面,要发展与下游用户的战略合作机制,延伸产业链。

产品升级列首位 开发高端钢材

对于过去几年中国钢铁行业出现的高端钢材价格低于附加值低的钢材价格,“十二五”规划对哪些类型钢铁企业可以发展高端钢材进行了明确分工。与此同时,“十二五”规划还要求过去几年海外投资的铁矿尽快形成有效产能。

建材被认为是附加值较低的钢材,而板材被行业内认为是一种附加值较高的钢材。但是过去几年,尤其是2008年金融危机以来,板材的竞争力却明显低于建材,给板材生产企业造成了巨大压力。

冷轧板卷对工艺和生产技术要求很高,是否有冷轧线成为衡量钢铁企业实力的重要依据之一。截至2010年我国已建冷连轧机组50多条,可逆式轧机150多条,冷轧总产能已经超过了1亿吨,而新投产的冷轧项目还在不断增加中,冷轧板卷新增产能已经进入了释放高峰期。

由于近几年板材产能迅速扩张,造成相关产品价格大幅下滑,9月末全国3.0mm热轧板卷平均含税价格为4916元/吨,而同期6.5mm普高线和16mm三级钢筋价格分别为5003元/吨和4981元/吨,均高于热卷。

对此,金模钢铁网首席分析师罗百辉表示,“十二五”时期,对于大多数钢铁企业来说,其任务是将产品升级放在首位,档次和稳定性作为产品结构调整的重中之重;而对于少数有实力企业而言,要开发高端钢材品种,同时防止高档次同质化发展,避免资金浪费和高端产品无序竞争。

尽管规划没有提及具体是哪些少数企业,但是宝钢、武钢、鞍钢等国内钢铁行业大企业被行业认为是符合上述要求的企业。不过,对于目前已在开发高端钢材的中小型钢厂,“十二五”规划并没有要求其停止开发。

此外,工信部和住建部建立了推动高强钢筋领导小组,到2015年,三级以上高强度螺纹钢筋应用比例超过80%,年节约钢材1000万吨,节约铁矿石1600万吨。

加大海外已投资铁矿投产速度

作为制约钢铁行业发展的最大原材料,铁矿石在钢铁“十二五”规划中占有重要篇幅。

过去几年,中国钢铁行业的利润大部分都被国外铁矿公司吞噬。近年来,国内企业“走出去”勘探开采铁矿石资源积极性高,但真正发挥效力的项目不多,许多项目都尚未投产。以中钢和中信泰富在澳大利亚铁矿领域的巨大投资为例,两大公司投资的项目今年以来都遭遇了困境。中钢旗下的澳大利亚铁矿项目因港口问题暂时停止开发,而中信泰富的铁矿项目因为成本不断提高,竞争力明显下降。

未来五年,将推动正在投资建设的国外铁矿石项目尽快投产发挥效益,推动海外铁矿石资源基地尽快建成出炉。

从钢铁行业“十二五”规划内容看,国家对于未来几年企业到海外继续加大投资并没有大的鼓励措施,相反鼓励企业加大国内矿产资源的勘探和开发力度。未来几年,将加大国内铁矿资源的勘探力度,整合现有矿山资源,保障国内矿山的有序开发,严禁乱采滥挖。

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